永利渡假村有限公司于夜间公布,旗下附属公司 永利渡假村融资有限公司 及 Wynn Resorts Capital Corp,已发行本金总额 9 亿美元之优先票据,2035年到期票面息率6.875%。
此批票据将于 2035 年 3 月 15 日到期,利息以现金每半年派发一次,派息日为每年 3 月 15 日及 9 月 15 日。
永利在公告文件中表示,是次发行所得净资金,连同公司现有现金,将悉数赎回 Wynn Las Vegas, LLC 与 Wynn Las Vegas Capital Corp 尚未偿还2027 年到期息率 5.250%的优先票据,并支付所有相关手续费及开支。
公司补充,发行方可于 2029 年 9 月 15 日之前,随时全部或部分赎回有关票据;赎回价相当于被赎回票据本金总额的 100%,另加上补偿金以及已累计但尚未支付的利息。
市场认为,这批新票据有助纾缓市场对公司资产负债表以及持续投资能力的忧虑。永利现正推动阿联酋耗资 57 亿美元的 Wynn Al Marjan Island 项目;其附属公司永利澳门有限公司亦于永利皇宫兴建全新酒店,设 432 间全套房客房,项目开支最高达 9.5 亿美元。